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鴻博股份：智能卡已起航 印刷包裝新業務漸入正軌
2013-01-08 08:58 來源：浙商證券 責編：江佳
- 摘要：
- 今年12月鴻博股份正式通過了銀聯標識產品企業的資質認證,通過認證的種類包括:磁條卡生產、磁條卡個人化、IC卡封裝、IC卡個人化。
【CPP114】訊：喜獲銀聯認證，開啟智能卡業務新領域
今年12月鴻博股份正式通過了銀聯標識產品企業的資質認證,通過認證的種類包括:磁條卡生產、磁條卡個人化、IC卡封裝、IC卡個人化。
據Eurosmart統計,2006年以來全球智能卡出貨量CAGR保持在13%左右,2012年預計增長至69.25億張。根據浙商電子元器件行業的研究認為,中國智能卡2012年的出貨量增速可達19%,增長主要來自于社�？�、銀行卡、居民健康卡三大新興領域的推廣。尤其是銀行卡方面,央行已明確要求5年30億張磁條卡更換成芯片卡,預計將在未來5年形成較大數量級的出貨市場。
鴻博在09年已涉足智能卡生產,但未獲得銀聯認證前只能生產社保卡。考慮到公司在傳統票據業務中與各銀行建立的良好關系,招投標工作正在積極進行中,公司2013年金融智能卡業務有望產生收入。
包裝、印刷增發項目將在明后年陸續達產
重慶鴻海包裝項目位于瀘州酒業園區內,目前客戶主要是瀘州老窖、酒鬼酒等,四川地區部分名酒也都在接洽中。北京包裝印刷子公司已于12年末開業,預計在2014年實現一期2億元的達產產值。上述兩項定增業務的達產意味著鴻博在新型包裝印刷領域已布局完成,加上智能卡業務,已形成了新業務三足鼎立的局面。
投資建議:買入
預計公司2012年eps為0.16元,較去年下降17%,若扣除11年2000萬元的投資收益(成都農商行分紅)影響,可比口徑的凈利潤增速在20%以上;
顯示其新業務轉型已有所成效;考慮到智能卡等業務在12年已開始折舊,13年該類業務的相關費用不會大幅新增,因此13年公司的凈利率有望提升至9個百分點以上,預計eps為0.22元(不考慮售彩牌照發放與否的影響),對應當前的PE是26X,維持對公司買入評級。
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