中榮印刷集團股份有限公司（以下簡稱“中榮股份”、“發行人”）首次公開發行4，830.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）同意注冊（證監許可〔2022〕1528號）。

  本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）（如有）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

  發行人和保薦機構（主承銷商）華林證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”）將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。

  本次擬公開發行股票4，830.00萬股，占發行后總股本的比例為25.01%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為19，312.7560萬股。

  本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售，如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數和加權平均數的孰低值，保薦機構相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售。本次保薦機構相關子公司跟投的初始股份數量為本次公開發行股份的5.00%，即241.50萬股，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。

  回撥機制啟動前，本次發行網下初始發行數量為3，211.95萬股，占扣除初始戰略配售后本次發行總量的70.00%；網上初始發行數量為1，376.55萬股，占扣除初始戰略配售后本次發行總量的30.00%。

  最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網下及網上最終發行數量將根據回撥情況確定。最終網下、網上發行數量及戰略配售情況將在2022年10月13日（T+2）刊登的《中榮印刷集團股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》中予以明確。

  為便于投資者了解發行人的有關情況、發展前景和本次發行申購的相關安排，發行人和保薦機構（主承銷商）將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

  一、路演時間：2022年10月10日（T-1日，周一）14：00-17：00

  二、路演網站：全景網（網址https：//www.p5w.net）

  三、參加人員：發行人管理層主要成員和本次發行的保薦機構（主承銷商）華林證券股份有限公司相關人員。

  本次發行的招股意向書全文及相關資料披露可在中國證券監督管理委員會指定網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中國證券網www.cnstock.com；中證網www.cs.com.cn；證券日報www.zqrb.cn；證券時報網www.stcn.com；經濟參考網www.jjckb.cn；中國金融新聞網www.financialnews.com.cn）查閱。

  敬請廣大投資者關注。

  發行人：中榮印刷集團股份有限公司

  保薦機構（主承銷商）：華林證券股份有限公司

  2022年9月30日